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固收大廠打造“固收+”全新力作 富國興享回報6個月持有7月3日首發

2023-07-03 10:42:33

2023年上半年行情已然收官,在股票市場震蕩、債券市場回暖的背景下,股債混搭策略或為當前市場環境中投資的較優解,善于捕獲股債兩市機會的“固收+”基金迎來不錯的布局窗口。據悉,擬由具備17年債市投研經驗老將劉興旺管理的“固收+”新作——富國興享回報6個月持有期基金(A類:018626;C類:018627)于7月3日起正式發行,力求滿足投資者“穩中求進”的配置需求。

市場人士指出,從股、債兩類經典資產過往表現來看,其存在明顯的“蹺蹺板”效應,股債適度配比或可穿越波動。以可布局股、債資產的偏債混合型基金為例,截至6月末,偏債混合型基金指數自2005年以來累計收益率已達362.86%,超中債綜合財富總指數119.17%的收益率以及滬深300指數284.25%的漲幅。

偏債混合型基金的業績固然吸引人,但這背后,離不開基金經理的股、債配置能力,這也是影響“固收+”基金業績的重要因素之一。富國基金的基金經理劉興旺便是這樣一位擅長股債配置策略的資深老將,具有17年債市投研經歷,12年投資管理經驗,經歷多輪市場牛熊轉換,先后管理過貨幣基金、中長期純債、一級債基、二級債基、偏債混合基等多類固收產品,熟稔多種投資策略。在投資管理中,劉興旺十分重視風險控制和安全邊際,嚴格控制回撤,力爭提供中長期低波動收益。以其在富國基金管理時間最長的代表作富國裕利A為例,自2022年7月28日劉興旺接手以來,該產品經歷了股市的持續震蕩,以及債市去年末的大幅波動,基金定期報告顯示,截至一季度末,富國裕利A近半年、近1年、自成立以來收益分別為3.05%、3.62%、4.12%,超越同期業績比較基準1.21%、0.50%、-0.71%,成功穿越了債市波動,為投資者提供了較為良好的持有體驗。

據了解,擬由劉興旺管理的“固收+”富國興享回報6個月持有期于7月3日乘勢首發。新產品以債券資產打底,適度調配彈性資產,不僅可投股票、可轉債,還可以投資基金,權益類和可轉債等資產的合計投資比例在10%-30%之間,致力于在有效控制風險的基礎上實現基金資產的穩健增值。與此同時,新產品設置了每份基金份額最短6個月的持有期限,對投資者和基金經理皆有利好,既可以幫助投資者投資行為更有紀律,也有助于基金經理專注于投資研究。

針對下半年市場,劉興旺表達了較為樂觀的態度,當前股票市場處于中長期底部區域,具備較好的配置價值,而債券市場貨幣政策維持穩健寬松,或能為組合提供較為穩健的票息收益,在股債皆存在結構性機會的環境中,“固收+”或許是投資者當下較好的選擇。

市場有風險,投資需謹慎

(CIS)

責編 蒲禎

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2023年上半年行情已然收官,在股票市場震蕩、債券市場回暖的背景下,股債混搭策略或為當前市場環境中投資的較優解,善于捕獲股債兩市機會的“固收+”基金迎來不錯的布局窗口。據悉,擬由具備17年債市投研經驗老將劉興旺管理的“固收+”新作——富國興享回報6個月持有期基金(A類:018626;C類:018627)于7月3日起正式發行,力求滿足投資者“穩中求進”的配置需求。 市場人士指出,從股、債兩類經典資產過往表現來看,其存在明顯的“蹺蹺板”效應,股債適度配比或可穿越波動。以可布局股、債資產的偏債混合型基金為例,截至6月末,偏債混合型基金指數自2005年以來累計收益率已達362.86%,超中債綜合財富總指數119.17%的收益率以及滬深300指數284.25%的漲幅。 偏債混合型基金的業績固然吸引人,但這背后,離不開基金經理的股、債配置能力,這也是影響“固收+”基金業績的重要因素之一。富國基金的基金經理劉興旺便是這樣一位擅長股債配置策略的資深老將,具有17年債市投研經歷,12年投資管理經驗,經歷多輪市場牛熊轉換,先后管理過貨幣基金、中長期純債、一級債基、二級債基、偏債混合基等多類固收產品,熟稔多種投資策略。在投資管理中,劉興旺十分重視風險控制和安全邊際,嚴格控制回撤,力爭提供中長期低波動收益。以其在富國基金管理時間最長的代表作富國裕利A為例,自2022年7月28日劉興旺接手以來,該產品經歷了股市的持續震蕩,以及債市去年末的大幅波動,基金定期報告顯示,截至一季度末,富國裕利A近半年、近1年、自成立以來收益分別為3.05%、3.62%、4.12%,超越同期業績比較基準1.21%、0.50%、-0.71%,成功穿越了債市波動,為投資者提供了較為良好的持有體驗。 據了解,擬由劉興旺管理的“固收+”富國興享回報6個月持有期于7月3日乘勢首發。新產品以債券資產打底,適度調配彈性資產,不僅可投股票、可轉債,還可以投資基金,權益類和可轉債等資產的合計投資比例在10%-30%之間,致力于在有效控制風險的基礎上實現基金資產的穩健增值。與此同時,新產品設置了每份基金份額最短6個月的持有期限,對投資者和基金經理皆有利好,既可以幫助投資者投資行為更有紀律,也有助于基金經理專注于投資研究。 針對下半年市場,劉興旺表達了較為樂觀的態度,當前股票市場處于中長期底部區域,具備較好的配置價值,而債券市場貨幣政策維持穩健寬松,或能為組合提供較為穩健的票息收益,在股債皆存在結構性機會的環境中,“固收+”或許是投資者當下較好的選擇。 市場有風險,投資需謹慎 (CIS)

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